流浪狗被移植了人类心脏后，开始说话、吸烟，甚至想做市长。
落魄科学家谢尔盖在垃圾堆里捡到一条濒死的流浪狗，将它带回破旧的实验室，偷偷进行一项违禁实验——跨物种器官移植。手术成功了。起初，这只名叫“沙里克”的狗只是行为变得更像人类：用刀叉吃饭、讨厌跳蚤、拒绝睡地板。然而随着时间推移，沙里克开始说脏话、酗酒、建立社交账号，甚至凭借一套民粹主义口号在网络上积累了大量粉丝。谢尔盖惊恐地发现，沙里克不仅拥有了人类的智能，更拥有了人类的全部劣根性。当沙里克宣布要参加下一届市长竞选时，谢尔盖不得不考虑一个可怕的问题：要不要亲手杀死自己的造物？
改编自布尔加科夫同名小说，却将讽刺的矛头精准指向了当代民粹与网络政治。沙里克的“进化”过程既荒诞又令人脊背发凉——那些台词从人类嘴里说出来是讽刺，从一条狗嘴里说出来就成了恐怖。视觉风格冷峻粗粝，结局的留白堪称神来之笔。
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