一个被部落驱逐的牧羊人，在冰原上与一头受伤的头狼达成了生存契约。
在西伯利亚最后一片原始森林，牧羊人塞尔吉因守护羊群杀死头狼，被族人视为灾星流放。他在雪地中发现了一头被陷阱所伤、又被同类抛弃的巨狼。一人一狼都因强权而被放逐，从对峙到试探，从分食腐肉到共同猎杀野猪。严冬逼迫它们穿越冰封的贝加尔湖。途中遭遇盗猎者，狼主动引开追兵，塞尔吉却中枪坠入冰窟。狼回头用牙齿拖拽他，磨掉了半嘴牙齿。春天到来时，他们闯入新狼群领地，老狼被新头狼咬死，塞尔吉则默默离去，从此再未养过狗。
极简主义的生存史诗，全片几乎没有对白，全靠人与狼的肢体语言和壮阔摄影叙事。结尾的背叛与牺牲把“野性”与“人性”搅在一起，令人动容。这不是童话，是物竞天择下的一丝温情。
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